二、职业定义：运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的专业人员。
三、职业等级：本职业共设两个等级标准，分别为理财规划师（国家职业资格二级）和高级理财规划师（国家职业资格一级）。
四、报考对象：金融行业如银行在职人员、证券分析人员、保险代理人，企业财会人员、金融资产评估人员，以及从事或准备从事本职业的人员。
五、报考条件：
——理财规划师（具备以下条件之一者）
1、取得相关专业硕士学位，从事本职业工作1年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
2、取得相关专业学士学位，从事本职业工作3年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
3、具有大专学历，从事本职业工作4年以上，经理财规划师正规培训达到标准学时，并取得结业证书。
六、考核和证书颁发：理财规划师列入国家劳动社会保障部核定的统考项目，分为理论知识考试和专业能力考试两种形式。
理论知识考试与专业能力考试时间均为90分钟；综合评审时间不少于30分钟。 其中理论知识：上午8点30分－10点，技能考核：上午10点30分－12点，综合评审时间在理论与技能考试通过后进行。全部模块考试通过，（考试未通过下次免费培训）颁发由国家劳动和社会保障部核发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》，该证书全国通用，无须年检，是求职、任职的资格凭证。
高级理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》、《税务筹划》、《进阶理财规划实务》
理财规划师必修课程：《理财规划基础知识》、《理财规划工作要求》、《投资规划》、《保险规划》
理财规划师报名条件是什么
1、连续工作13年以上 2、取得助理理财规划师证书后，连续工作5年以上 3、取得助理理财规划师证书后，连续工作4年以上，完成正规培训并取得结业证书 4、本专业或相关专业大学本科及以上学历，连续工作5年以上 5、本专业或相关专业大学本科及以上学历，取得助理理财规划师证书后，连续工作4年以上 6、本专业...
怎么报考理财规划师?
理财师报考条件有：1、报考理财规划师（国家职业资格一级）需具备以下条件之一；且持有单位开具的相关从业年限证明（需加盖单位人事章）。（1）连续从事本职业工作19年以上。（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上...
报考国家理财规划师需要什么条件
1. 金融行业一年以上工作经验，完成理财师培训课程。2. 金融专业大专学历以上，完成理财师培训课程。3. 其他专业本科学历以上，完成理财师培训课程。中级理财规划师要求：1. 四年以上金融行业工作经验，完成理财师培训课程。2. 取得初级理财规划师资格，完成理财师培训课程。3. 金融专业大专学历以上，一年...
报考国家理财规划师需要什么条件
报考国家理财规划师的条件分为初级、中级和高级三个级别。初级理财规划师要求如下：需有金融行业一年的工作经验，并完成理财师规定培训课程；或拥有金融相关专业大专及以上学历，且完成理财师规定培训课程；或非金融专业本科及以上学历，同样需完成理财师规定培训课程。中级理财规划师需满足以下条件：至少四年...
理财规划师证书怎么报考呢?
理财规划师证书的报考流程和报名条件可能因地区和考试机构而有所不同，以下是一般情况下的报考流程和报名条件的概括：报名条件：学历要求中等教育及以上，某些机构可能对专业背景有要求。年龄一般要求25岁以上，部分机构设有年龄上限。要求具备金融、信托、保险、证券等相关工作经验，可能需要提供工作证明。报考...
怎么报考理财规划师
谨慎准备报考理财规划师，以下是一般考试流程及要求:具备以下条件：学历一般需本科学历或以上，教育背景部分要求财务、会计、经济学相关专业学位或背景，职业要求金融、投资、财务规划等领域工作经验。学习准备包括：熟悉考试大纲，了解考试科目、内容和要求；报名参加专业培训课程，系统学习相关知识和技能；个人...
注册理财规划师报考条件
报考理财规划师三级认证考试需满足以下条件：1. 必须具备完全民事行为能力。2. 文化程度需达到高中或国家承认相当于高中以上。3. 持有理财规划师专业委员会授权培训机构颁发的有效《理财规划师培训合格证书》。对于持有经济学、管理学、法学博士学位的考生，此条可免。报考理财规划师二级认证考试需满足以下...
理财规划师的报考条件有哪些
报名参加理财规划师资格考试者需满足特定条件，具体包括以下几种情形：首先，若具备连续从事理财规划工作超过13年经验者，即可直接报名。其次，持有助理理财规划师资格证书，同时在该职位持续工作满5年者，亦可申请。第三类是持有助理理财规划师资格证书后，连续从事该行业工作4年，且通过正规培训并取得结业证书...
理财规划师报名条件
理财规划要求提供全方位的服务。一、报考条件1、报考截止日年满35周岁;具有高中或国家承认相当于高中以上文化程度;2、报考截止日年满30周岁;取得大学本科及以上学历证书;3、报考截止日年满28周岁;取得硕士研究生及以上学历证书;4、取得CHFP中级理财规划师(二级)认证证书或理财规划师(国家职业资格二级)认证...
报考国家理财规划师需要什么条件
报考国家理财规划师需要满足一定的条件，具体如下：初级理财规划师需具备以下条件之一：连续在金融行业工作满一年，且完成理财师规定的培训课程；拥有金融相关专业的专科及以上学历，同时完成理财师规定培训课程；拥有非金融专业本科及以上学历，同样完成理财师规定培训课程。中级理财规划师的要求则更为严格：需...
